只追风向，不追噪声
实时行程、关键发言与喊单——来自市场最关注的人。
追踪频道
WSB 出身的 AI/半导体供应链分析师，专买英伟达离不开的“供应链卡点”。X 粉丝超 70 万。
英伟达联合创始人兼 CEO。他一句话能带动整个板块——参见 2026 年 6 月韩国行。
特斯拉、SpaceX、xAI 的 CEO。他的发帖与公开露面常常带动 TSLA 及更广泛的 AI/机器人板块。
美国总统。一句点名——先英特尔、后戴尔、再美光——屡屡让被点名个股当日冲上新高。
最新动态
各频道最新的推文 / 行程 / 发言。
作者指出大盘下跌3-4%，但与SNDK的强劲表现形成对比，并询问关注者本周是否仍能保持盈利（纯多头组合）。
作者指出光学股LITE、AAOI和SIVE正在从他们认为不合理的抛售中恢复，暗示看涨观点。
摩根士丹利否认英伟达800V DC产品延迟的报道，称抛售过度，并引用此前关于美光HBM4份额的失实说法。
美国机构如贝莱德、富达和摩根大通已建立Sivers (SIVE)的头寸，验证了其光子学技术并表明积累。
帖子开头提到英伟达是一家市值5万亿美元的公司，聚焦于向800V直流电和共封装光学（CPO）的强制转变。一位分析师对英伟达能否按时实现表示怀疑。市场反应是抛售一切，但随后英伟达和Lumentum的高管发表看多CPO的言论，称时间表正在加速。语气带有讽刺意味，暗示市场反应过度。
对特斯拉AI芯片设计工程团队的正面评价，暗示AI6芯片在每片晶圆的智能利用率上可能创下纪录。
Starlink（星链）正在帮助肯尼亚的学校接入互联网。
帖子报告称，在荷兰开启完全自动驾驶（FSD）后，安全统计数据有了重大改善。
全自动驾驶（FSD）在丹麦获得批准，标志着该国自动驾驶技术监管取得进展。
与师生畅谈 AI 与机器人
Naver 1784 与会长李海珍直播
拜访 LG 集团
会见现代会长
SK–英伟达合作媒体发布会
投资机会
从近期动态中提炼的高置信投资机会。
- LITE →看多+3.83% 今日+26.97% 90天
管理层确认CPO规模化时间表无延迟，2027年下半年首次出货、2028年放量，与先前指引一致；英伟达SVP也确认其自身时间表，支撑Lumentum在光学供应链中的定位。
来自 Serenity（白毛股神） - NVDA →看多-3.73% 今日+7.74% 90天
SVP确认2026年下半年CPO大规模生产时间表无延迟，表明内部协同良好，对技术成熟度和市场需求充满信心。
来自 Serenity（白毛股神） - EWY →看多-3.04% 今日+34.32% 90天
作者在EWY（韩国ETF）上执行了波动率扩张交易，隐含波动率从32%升至58%，实现约383%回报。他们将此归因于内存集中风险以及SK海力士和三星的强劲走势，表明对该指数波动性和方向的强烈看涨观点。
来自 Serenity（白毛股神） - +60.99% 90天
黄仁勋抵韩当日创历史新高；HBM4 通过 Vera Rubin 认证。
来自 黄仁勋 - +118.34% 90天
预计拿下 Vera Rubin 60-70% 的 HBM4 份额。
来自 黄仁勋 - TSLA →看多-3.80% 今日-6.43% 90天
Optimus 三代 + Grok 驱动的 Digital Optimus；Fremont 改造至年产约百万台。
来自 埃隆·马斯克 - PLTR →看多-1.41% 今日-14.11% 90天
总统在 Truth Social 点名；自 4 月低点反弹约 33%。
来自 唐纳德·特朗普 - MU →看多-4.70% 今日+113.02% 90天
总统褒奖叠加瑞银上调目标价至 1625 美元；市值破万亿。
来自 唐纳德·特朗普 - DELL →看多-3.13% 今日+150.95% 90天
总统直接点名；其后中标 97 亿美元五角大楼合同。
来自 唐纳德·特朗普 - SPCX →关注-0.61% 今日
史上最大 IPO（约 2 万亿美元），约 6/12 上市，尚未交易。
来自 埃隆·马斯克